התאמת בנק ממוקדת חריגים
מה מזינים: יצוא תנועות בנק וכרטסת הנהלת חשבונות לאותה תקופה.
מה מקבלים: טבלת תנועות שלא הותאמו, התאמות אפשריות ושאלות לבדיקה ידנית.
Claude לרואי חשבון
5 חבילות · 190 כלים · 8 פרומפטים
כלים מוכנים ל-Claude שנבנו במיוחד לרואי חשבון — חינם, בעברית, מתקינים פעם אחת.
רואי חשבון בישראל יכולים להשתמש ב-Claude כעוזר עבודה לבדיקת התאמות בנק, הכנת סגירת חודש ובקרת נתונים לקראת דיווח מע"מ. מעלים יצוא מהנהלת החשבונות או גיליון תנועות, מגדירים כללי בדיקה, ומקבלים טבלת חריגים ושאלות להמשך טיפול. Claude אינו מחליף בדיקה מקצועית, חתימה או דיווח לרשויות — הוא מקצר את האיסוף, ההשוואה והניסוח שמקדימים אותם.
✨ חדש ל-Claude? התחל כאן ←מדריכים מומלצים: Claude לרואה חשבון
המסלול המומלץ: הקורס המעשי לעבודה עם Claude ←
דוגמאות מעשיות מהעבודה
בכל תהליך מתחילים מחומרי המקור, מגדירים את הבדיקה הרצויה ומאמתים את התוצאה לפני שימוש מקצועי.
בקרת נתונים לקראת דיווח מע"מ
מה מזינים: רשימת חשבוניות, זיכויים וסיכום הדיווח שהוכן במערכת.
מה מקבלים: פערים בסכומים, מסמכים חסרים ורשימת בדיקות לפני אישור והגשה.
צ'קליסט לסגירת חודש
מה מזינים: מאזן בוחן, משימות פתוחות וכללי הסגירה של המשרד.
מה מקבלים: סדר טיפול לפי דחיפות, פקודות שדורשות בדיקה וסיכום ללקוח או לצוות.
🧩 החבילות המומלצות לך
🛠️ Skills שימושיים
📝 פרומפטים להתחלה מהירה
🤝שירות לקוחות·מתחילים
פרומפט למייל תזכורת תשלום ללקוח שהתעכב
מייל שמזכיר תשלום באופן מנומס ותקיף, שומר על היחסים אבל מקדם גבייה.
גבייהמייל
⏱️ 2 דק׳📊כספים וחשבונאות·בינוני
פרומפט לניתוח דוח רווח והפסד
ניתוח דוח רווח והפסד שמזהה מגמות, חריגות והזדמנויות לשיפור רווחיות.
דוח כספירווח והפסד
⏱️ 5 דק׳📊כספים וחשבונאות·בינוני
פרומפט לניתוח תזרים מזומנים
ניתוח תזרים מזומנים שמזהה חודשים בעייתיים, פערי עיתוי בין הכנסות להוצאות, ומפיק המלצות לשיפור נזילות.
תזרים מזומניםנזילות
⏱️ 6 דק׳📊כספים וחשבונאות·מתחילים
פרומפט לסיווג הוצאות עסק לדוח
סיווג מהיר של רשימת הוצאות עסקיות לקטגוריות חשבונאיות מסודרות, לקראת הנהלת חשבונות או דוח.
סיווג הוצאותהנהלת חשבונות
⏱️ 4 דק׳💻טכנולוגיה ופיתוח·מתחילים
פרומפט לבניית נוסחת אקסל ו-Google Sheets
מתארים בעברית מה רוצים לחשב בגיליון ומקבלים נוסחה מוכנה לאקסל או ל-Google Sheets, עם הסבר איך היא עובדת ואיפה בדיוק להדביק אותה.
נוסחאות אקסלGoogle Sheets
⏱️ 3 דק׳📊כספים וחשבונאות·בינוני
פרומפט לסקריפט שיחת גבייה
יצירת סקריפט שיחת גבייה מקצועי ואסרטיבי שמשמר את מערכת היחסים עם הלקוח.
גבייהחובות
⏱️ 4 דק׳📊כספים וחשבונאות·מתחילים
פרומפט לכתיבת דוח הוצאות
הפיכת רשימת הוצאות גולמית לדוח הוצאות מסודר, מקוטלג ומוכן לאישור או לדיווח מס.
הוצאותדוח הוצאות
⏱️ 4 דק׳📊כספים וחשבונאות·בינוני
פרומפט להכנת דוח מע"מ
הכנת דוח מע"מ דו-חודשי מסודר, בדיקת חישובים ואיתור חריגות לפני הגשה לרשות המסים.
מע"מדוח מס
⏱️ 5 דק׳שאלות נפוצות
Claude יכול להכין דוח מע"מ בשבילי?
הוא יכול לעזור לארגן את הנתונים ולזהות פערים בין הדוחות, אך את ההגשה בפועל לרשות המסים יש לבצע ולוודא באופן ידני מול הכללים העדכניים.
אפשר להעלות קובץ Excel עם תנועות בנק לניתוח?
כן — מעלים את הקובץ ומבקשים התאמת בנק, זיהוי תנועות חריגות או סיווג הוצאות אוטומטי. ראו את אזור Claude × Excel לתהליכים מוכנים.
האם מותר להעלות נתונים פיננסיים רגישים של לקוחות?
מומלץ לעבוד מול חשבון עסקי מאובטח ולהסיר פרטים מזהים כשניתן, בדומה לכל כלי ענן אחר בו נעשה שימוש במשרד רואי חשבון.
מקצועות נוספים
רוצים להפוך את Claude לכלי עבודה קבוע במשרד?
למדו לבנות תהליך מסודר לקבצים, בדיקות וטיוטות — עם בקרה מקצועית בכל שלב.
לפרטים על הקורס ←