פרומפט לכתיבת דוח הוצאות

הפרומפט מקבל רשימת הוצאות לא מסודרת — קבלות, פירוטים מכרטיס אשראי או תיאורים בטקסט חופשי — ומפיק דוח מקצועי עם קיטלוג לסעיפי הוצאה, סיכום לפי קטגוריה, זיהוי הוצאות שדורשות תיעוד נוסף, ובדיקת עמידה בנהלי הוצאות מקובלים. מתאים לבעלי עסקים, שכירים המגישים תביעת הוצאות ורואי חשבון המכינים את הדוח השנתי.

🏷️ הוצאות🏷️ דוח הוצאות🏷️ קיטלוג🏷️ מס הכנסה🏷️ חשבונאות⏱️ 4 דקות📈 מתחילים

📋 הפרומפט

אתה רואה חשבון ישראלי מנוסה.

ארגן את רשימת ההוצאות הבאה לדוח הוצאות מסודר ומקצועי.

תקופה: [תקופה]
שם העסק / שם המגיש: [שם]
מטרת הדוח: [מטרה]

רשימת ההוצאות:
[רשימת_הוצאות]

הוראות:
1. קטלג כל הוצאה לאחת מהקטגוריות הבאות: נסיעות ורכב, אש"ל ואירוח, ציוד משרדי, תוכנה ומנויים, שיווק ופרסום, השתלמות ומקצועיות, אחר.
2. ציין לכל הוצאה: תאריך, תיאור, ספק, סכום (₪ כולל מע"מ), קטגוריה, האם קיים תיעוד מלא.
3. הצג סיכום לפי קטגוריה עם אחוז מסך ההוצאות.
4. סמן הוצאות שדורשות תיעוד נוסף או שעלולות להיות בעייתיות מבחינת ניכוי מס.
5. חשב את סך ההוצאות הכולל ואת ה-מע"מ הניתן להחזר (18%).

הצג הכל בעברית, בפורמט טבלאי ברור.

▶️ פתח ב-Claude

🔤 המשתנים שצריך להחליף

משתנה	מה למלא	דוגמה
[תקופה]	התקופה שהדוח מכסה *	ינואר–מרץ 2026 (רבעון ראשון)
[שם]	שם בעל העסק, העובד או החברה *	דנה לוי / חברת לוי שיווק בע"מ
[מטרה]	לשם מה נכתב הדוח	דיווח מס שנתי / תביעת החזר הוצאות מהמעסיק
[רשימת_הוצאות]	רשימת ההוצאות — אפשר בפורמט חופשי, פירוט אשראי, או טקסט מקובץ *	3.1 — מסעדת הבשר ירושלים, 350 ₪, ארוחת עסקים עם לקוח 5.1 — דלק פז תל אביב, 280 ₪

📝 איך להשתמש

העתק ישירות את פירוט העסקאות מכרטיס האשראי או רשום את ההוצאות בטקסט חופשי — Claude יסדר ויקטלג הכל. ככל שתכלול יותר פרטים (תאריך, ספק, מטרה), הדוח יהיה שלם ומדויק יותר. לאחר הפקת הדוח, הצלב מול הקבלות המקוריות.

💡 דוגמה לפלט

דוח הוצאות — רבעון ראשון 2026
דנה לוי / חברת לוי שיווק בע"מ

┌──────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┬───────────┐
│ תאריך        │ תיאור                    │ ספק      │ סכום (₪ כ"מ) │ קטגוריה   │
├──────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┼───────────┤
│ 03.01.2026   │ ארוחת עסקים עם לקוח     │ מסעדת    │       350      │ אש"ל      │
│              │                          │ הבשר     │                │ ואירוח    │
│ 05.01.2026   │ תדלוק רכב               │ דלק פז   │       280      │ נסיעות    │
│ 12.01.2026   │ מנוי Adobe CC           │ Adobe    │       295      │ תוכנה     │
└──────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┴───────────┘

סיכום לפי קטגוריה:
• נסיעות ורכב:       1,240 ₪ (35%)
• אש"ל ואירוח:         820 ₪ (23%) ⚠️ נדרש תיעוד מטרה עסקית
• תוכנה ומנויים:       885 ₪ (25%)
• ציוד משרדי:          580 ₪ (17%)

סה"כ הוצאות (כולל מע"מ):   3,525 ₪
מע"מ תשומות לניכוי (18%):    537 ₪
סה"כ הוצאות נטו:           2,988 ₪

⚠️ הוצאות הדורשות תיעוד נוסף:
1. ארוחת הבשר 03.01 — יש לציין שמות המשתתפים ומטרה עסקית.
2. דלק 05.01 — יש לוודא יומן נסיעות עסקיות תואם.

🔧 וריאציות

דוח הוצאות נסיעה לחו"ל

קיטלוג הוצאות נסיעה עסקית לחו"ל לפי התקנות הישראליות.

אתה רואה חשבון ישראלי. ארגן את הוצאות נסיעת העסקים לחו"ל הבאות לדוח מסודר בהתאם לתקנות מס הכנסה הישראליות.

יעד הנסיעה: [יעד]
תאריכי הנסיעה: [תאריכים]
מטרת הנסיעה: [מטרה]
רשימת הוצאות (בצרף מטבע המקור): [רשימת_הוצאות]

חשב את ההוצאות בשקלים לפי שער יציג במועד ההוצאה. ציין מה מותר לניכוי ומה לא, בהתאם לתקנות אש"ל לחו"ל.

ניתוח מגמות הוצאות רבעוני

השוואת הוצאות בין רבעונים לזיהוי חריגות ומגמות.

אתה מנתח פיננסי. השווה את הוצאות העסק בין שני הרבעונים הבאים וזהה מגמות וחריגות.

הוצאות רבעון קודם: [הוצאות_רבעון_קודם]
הוצאות רבעון נוכחי: [הוצאות_רבעון_נוכחי]

הצג: טבלת השוואה לפי קטגוריה, אחוז שינוי לכל קטגוריה, 3 קטגוריות שצמחו הכי הרבה, והמלצות לצמצום.