פרומפט להכנת דוח מע"מ

הפרומפט מסייע לרואי חשבון ובעלי עסקים לסרוק את עסקאות התקופה, לחשב את מע"מ העסקאות ומע"מ התשומות, לאתר שגיאות נפוצות ולהפיק סיכום מוכן להגשה. הכלי לוקח בחשבון את התקינה הישראלית הנוכחית (שיעור מע"מ 18%) ומצביע על עסקאות שעלולות לא לעמוד בדרישות ניכוי התשומות.

🏷️ מע"מ🏷️ דוח מס🏷️ רשות המסים🏷️ חשבונאות🏷️ עוסק מורשה⏱️ 5 דקות📈 בינוני

📋 הפרומפט

אתה רואה חשבון מומחה בתחום מע"מ ישראלי.

עזור לי להכין את דוח המע"מ הדו-חודשי לתקופה [תקופת_הדיווח] עבור עוסק [סוג_עוסק].

נתוני התקופה:
עסקאות חייבות במע"מ (סה"כ כולל מע"מ): [סכום_עסקאות] ₪
תשומות (חשבוניות שקיבלתי — סה"כ כולל מע"מ): [סכום_תשומות] ₪
עסקאות פטורות/אפס (אם יש): [עסקאות_פטורות] ₪
הערות מיוחדות: [הערות]

בצע את הפעולות הבאות:
1. חשב מע"מ עסקאות (18% מהבסיס)
2. חשב מע"מ תשומות הניתן לניכוי
3. חשב את יתרת המע"מ לתשלום או להחזר
4. בדוק האם קיימות עסקאות שדורשות טיפול מיוחד (עסקאות אפס, פטורות, מלכ"רים)
5. ציין 3 נקודות בדיקה שחשוב לוודא לפני ההגשה
6. הצג טבלת סיכום מסודרת עם כל הסכומים

שיעור מע"מ נוכחי בישראל: 18%.
הצג את כל הסכומים ב-₪ עם הפרדת אלפים.

▶️ פתח ב-Claude

🔤 המשתנים שצריך להחליף

משתנה	מה למלא	דוגמה
[תקופת_הדיווח]	התקופה הדו-חודשית שעבורה מגישים את הדוח *	ינואר-פברואר 2026
[סוג_עוסק]	סוג העוסק לפי הגדרת רשות המסים *	מורשה
[סכום_עסקאות]	סך כל ההכנסות החייבות במע"מ כולל מע"מ *	354,000
[סכום_תשומות]	סך כל החשבוניות שקיבלתי (הוצאות עסקיות) כולל מע"מ *	177,000
[עסקאות_פטורות]	סכום עסקאות פטורות ממע"מ או בשיעור אפס, אם קיימות	0
[הערות]	מידע מיוחד — עסקאות חריגות, רכישת רכב, ייצוא וכו'	רכשתי רכב פרטי בשווי 150,000 ₪

📝 איך להשתמש

אסוף את סיכומי כרטיסי הנהלת החשבונות לתקופה הרלוונטית. הזן את הסכומים הכוללים (כולל מע"מ) ולא הנטו. ציין בהערות כל עסקה חריגה כגון ייבוא, ייצוא, רכישת רכב או עסקאות עם גורמים קשורים. לאחר קבלת הפלט — הצלב מול מערכת הנהלת החשבונות לפני ההגשה.

💡 דוגמה לפלט

סיכום דוח מע"מ — ינואר-פברואר 2026
עוסק מורשה

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
מע"מ עסקאות
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
סך עסקאות (כולל מע"מ):    354,000 ₪
בסיס חייב (נטו):           300,000 ₪
מע"מ עסקאות (18%):          54,000 ₪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
מע"מ תשומות
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
סך תשומות (כולל מע"מ):    177,000 ₪
בסיס תשומות (נטו):         150,000 ₪
מע"מ תשומות (18%):          27,000 ₪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
יתרה לתשלום
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
מע"מ לתשלום לרשות המסים:   27,000 ₪

נקודות בדיקה לפני הגשה:
1. ודא שכל חשבוניות התשומות מקוריות ורשומות על שם העסק עם ח.פ./ע.מ. תקין.
2. בדוק שלא נכללו הוצאות שאינן מותרות (50% רכב פרטי, הוצאות אירוח).
3. ודא שמועד ההגשה: עד ה-15.3.2026 — עיכוב מחייב קנס.

אין עסקאות פטורות/אפס בתקופה זו.

🔧 וריאציות

בדיקת תשומות חריגות

סריקה מעמיקה של חשבוניות תשומות לאיתור הוצאות שאינן מותרות לניכוי.

אתה מומחה מע"מ ישראלי. סרוק את רשימת חשבוניות התשומות הבאה ואתר הוצאות שעלולות שלא להיות מותרות לניכוי מע"מ לפי חוק מע"מ ישראלי.

רשימת חשבוניות: [רשימת_חשבוניות]
ענף הפעילות: [ענף]

לכל חשבונית חריגה: ציין את הסיבה לחשד, את הסכום הכרוך, ואת הטיפול המומלץ (ניכוי מלא / חלקי / אפס). הצג סיכום של סך התשומות המותרות לניכוי.

מכתב ליווי להגשת דוח מע"מ

הכנת מכתב ליווי ללקוח עם הסבר על הדוח והתשלום הנדרש.

אתה רואה חשבון. כתוב מכתב ליווי קצר ומקצועי ללקוח [שם_לקוח] המסביר את דוח המע"מ לתקופה [תקופה].

נתונים: מע"מ עסקאות [מע"מ_עסקאות] ₪, מע"מ תשומות [מע"מ_תשומות] ₪, יתרה לתשלום [יתרה] ₪, מועד תשלום [מועד_תשלום].

המכתב צריך להיות ידידותי אך מקצועי, להסביר את המספרים בשפה פשוטה, ולכלול הוראות תשלום ברורות.