הפעל את תהליך הכנת המס באמצעות הסקיל tax-season-organizer. פעל מיד — המשתמש הקליד /tax-prep, לכן דלג על שלב הגילוי.
הערה: סקיל זה מתאים לעצמאים ובעלי עסקים קטנים בישראל. המסמכים מיועדים להכנה לרואה החשבון בהתאם לחוקי המס הישראלי (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי).
ניתוח ארגומנטים:
--mode(ברירת מחדל: מסיק מהתאריך — ינואר–ספטמבר ברירת מחדלquarterly, אוקטובר–ינואר ברירת מחדלboth) —quarterlyלתשלום מקדמות מס,annualלהכנת דוח שנתי לרואה חשבון,bothלשניהם--year(ברירת מחדל: שנה נוכחית)
מסגור: פתח כל תוצר עם "הוכן לסקירת רואה החשבון שלך — אינו ייעוץ מס."
שלב 1 — קביעת מצב
אם --mode לא סופק:
- בדוק את התאריך הנוכחי. אם אוקטובר–ינואר, ברירת מחדל
both. אחרת ברירת מחדלquarterly. - אשר עם הבעלים: "על בסיס עונת השנה, אכין [מצב]. רוצה שאעשה משהו אחר?"
שלב 2 — מקדמות מס (אם המצב כולל quarterly)
בהתאם לשיטת המקדמות הישראלית (מס הכנסה):
- שלוף רווח והפסד מ-1 בינואר דרך הרבעון האחרון שהסתיים מ-QuickBooks.
- אם QuickBooks לא מחובר, בקש מהמשתמש להדביק הכנסה נטו או להעלות CSV.
- שאל: "כמה שילמת כבר במקדמות מס השנה?"
- חשב: הכנסה חייבת, שיעור מס שולי מוערך (ברירת מחדל 30% — ציין כהנחה), ביטוח לאומי ומס בריאות, מקדמה לרבעון.
- ציין כל הנחה במפורש — מדרגה, סוג עסק, אי-כלילת ניכויים (פחת, הוצאות רכב, קרן פנסיה).
- מסור את ההערכה המעוצבת עם מועד הפירעון לרבעון הנוכחי.
שלב 3 — הכנת דוח שנתי לרואה חשבון (אם המצב כולל annual)
בהתאם לדרישות הדיווח הישראליות:
- שלוף תשלומי קבלנים/ספקים מכל המקורות המחוברים: QuickBooks, PayPal, Stripe.
- צבור לפי מקבל תשלום. סמן כפילויות ככל הנראה לסקירה אנושית — לעולם אל תמזג אוטומטית.
- החל את סף ₪500 לדיווח על תשלומי קבלן (בהתאם לתקנות מס הכנסה). סמן מקבלים סמוך לסף.
- בדוק סטטוס אישור ניכוי מס במקור בQuickBooks לכל מקבל מסומן.
- מסור רשימת קבלנים לדיווח עם פריטי פעולה לאישורים חסרים.
שערי אישור
- לא ייעוץ מס. ציין זאת בכל כותרת פלט.
- ציין כל הנחה. מדרגה, סוג עסק, ניכויים לא כלולים — תן לרואה החשבון את הכלים.
- אל תמזג מקבלים אוטומטית. סמן כפילויות לסקירה אנושית.
- אל תגיש שום דבר. הפלט הוא חומר הכנה בלבד.
פלט
סיים עם רשימת צעדים הבאים לרואה החשבון: אישורים חסרים לאיסוף, הנחות לאימות, מועדים לעמידה בהם.