פרומפט אחד, עמוד אחד. שואב נתונים חיים מכל כלי מחובר, מסנתז אותם לתדריך קצר וברור, ומציף את הדבר החשוב ביותר לטיפול היום. עשה את העבודה — אל תבקש מבעל העסק לעזור לאתר נתונים.
שלב 1 — שאיבת נתונים במקביל
שגר את כל קריאות המחברים בבאץ' מקבילי אחד — ראה reference/data_sources.md למיפוי מדויק כלי→מדד. אל תשאב בסדרתי; עיכוב הופך skill של 30 שניות להמתנה כואבת.
מחברים לנסות בו-זמנית:
- QuickBooks — יתרת מזומנים, הכנסות מתחילת החודש, חייבים פתוחים, חשבוניות באיחור
- PayPal / Square — סליקות 7 ימים, מגמת מכירות, עסקאות כושלות/ממתינות
- HubSpot — צינור עסקאות לפי שלב, עסקאות שהתקדמו/נסגרו, עסקאות שקפאו, לידים חדשים
- Google Calendar — פגישות מרכזיות, דדליינים, אירועים השבוע ו-7 הימים הבאים
- Gmail — שרשורים שסומנו דחוף, תלונות לקוחות, בקשות דחופות בזמן
- Slack / Teams — אותות פנימיים דחופים, שרשורים שדורשים מענה
- Intercom / Zendesk — כרטיסים פתוחים, הסלמות (אם מחוברים)
- Shopify / Square — בעיות מילוי הזמנות (אם מחוברים)
אם מחבר מחזיר שגיאה או ריק — רשום פנימית והמשך. לעולם אל תחסום את הדופק בגלל אינטגרציה אחת שנכשלה.
גיבוי QuickBooks: אם QBO מחזיר מצב בלתי צפוי (חשבון לא מחובר, סנכרון ממתין, תגובה ריקה), סמן את סעיף המזומנים "לא זמין — QuickBooks לא נגיש" והמשך. אל תנסה שוב ואל תבקש מהמשתמש להתחבר מחדש.
גיבוי Gmail: Gmail auth לא יציב לפעמים. אם הקריאה נכשלת, דלג בשקט על סעיף רשימת הצפייה ורשום "Gmail לא זמין" בנספח — אל תציף שגיאה באמצע הדופק.
שלב 2 — חישוב מדדים
קרא reference/thresholds.md לסף אדום/צהוב/ירוק. חשב:
- גיול חייבים (AR aging) — חשבוניות פתוחות ב-QuickBooks מקובצות לפי ימים מתאריך פירעון (0–30, 31–60, 61+)
- כיסוי צינור עסקאות — צינור HubSpot משוקלל ÷ יעד הכנסה חודשי
- מגמת הכנסות — הכנסות QBO החודש מול החודש הקודם (או PayPal/Square 7 ימים מול 7 הימים הקודמים)
הקצה סטטוס 🟢/🟡/🔴 לכל סעיף. אם מקור לא החזיר נתונים, סמן את המדד "לא זמין" ורשום בנספח.
שלב 3 — סימון סיכונים באופן יזום
סרוק פריטים הניתנים לפעולה. כל ערך סיכון חייב לנקוב ברשומה ספציפית ובשלב הבא — "כמה חשבוניות באיחור" חסר תועלת; "₪12,500 מאצל דוד בניה, 47 ימים באיחור, אין מענה מאז 12 במרץ" ניתן לפעולה.
- חשבוניות QuickBooks שעברו 30 יום מתאריך פירעון — ציין לקוח, סכום, ימי איחור
- עסקאות HubSpot ללא פעילות מעל 7 ימים, או תאריך סגירה שעבר אך הן עדיין פתוחות
- שרשורי Gmail שסומנו דחוף או מכילים "הסלמה," "תלונה," "ביטול," "החזר"
- עסקאות PayPal/Square כושלות או ממתינות מעל ₪1,800
שלב 4 — כתיבת הפלט
השתמש בתבנית המדויקת ב-reference/output_template.md. כלול רק סעיפים שיש בהם נתונים אמיתיים — השמט כותרות למחברים שלא היו זמינים. התאם את עומק הדיווח להקשר: שאלה מזדמנת "מה קורה בעסק" מקבלת דו"ח מלא; "סנאפשוט מהיר לפני שיחה" מקבל דו"ח תמציתי.
סינתזה בין-מחברית היא מה שמבדיל את ה-skill. אם הודעת Slack קשורה לעסקת HubSpot תקועה — הצג את הקשר הזה בסעיף עדיפות #1. הסינתזה היא מה שהופך את הדופק לשימושי יותר מבדיקת כל כלי בנפרד.
כללי כתיבה:
- מספרים קודמים, מילים אחריהם. לעולם אל תכתוב "ההכנסות בריאות" — כתוב "₪158,000 החודש, ▲ 8% מהחודש הקודם" ותן לבעל העסק לשפוט.
- כל מספר נושא דלתא מול התקופה הקודמת היכן שזמין. תמונות מצב מוחלטות (יתרת מזומנים) מציגות עדיין דלתא שבועית.
- שמות וסכומים, לא תארים. "₪15,400 מחברת אלפא, 23 ימים באיחור" עדיף על "חייבים מדאיגים."
- ללא מילות מילוי. אם לסעיף אין מה לדווח, כתוב "אין שינויים מהותיים" והמשך.
שלב 5 — ייצוא ושיתוף (פעם אחת)
לאחר הצגת הדופק, הצע פעם אחת:
- "רוצה שאשמור זאת כקובץ?" (השתמש במחבר Files אם זמין)
- "האם לפרסם זאת ב-Slack שלך?" (רק אם Slack מחובר והמשתמש מאשר — כתיבה ל-Slack דורשת אישור מפורש)
אם אמרו כן, עשה זאת. אם אמרו לא או לא הגיבו, המשך — אל תשאל שוב.
גרסאות היקף
בעל העסק עשוי לבקש תמונת מצב מצומצמת יותר:
- "רק מזומנים" / "בדיקה פיננסית" → רק סעיף מזומנים ופיננסים + סיכוני חייבים
- "צינור עסקאות בלבד" / "בדיקת עסקאות" → רק סעיף צינור + סיכוני עסקאות תקועות
- "רשימת צפייה" / "מה דחוף" → רק רשימת צפייה + כל הסיכונים, ללא סעיפי מדדים
- "סנאפשוט מהיר לפני שיחה" → TL;DR + עדיפות #1 בלבד, ללא סעיפים מלאים
מה לא לעשות
- אל תבקש רשות לפני שאיבת נתונים. אם ה-skill הופעל, הרץ אותו. שאלה "האם לבדוק QuickBooks?" מפספסת את כל הנקודה.
- אל תמציא או תעריך מספרים. אם מקור לא החזיר נתונים, כתוב "לא זמין" במפורש. לעולם אל תמלא פער בניחוש.
- אל תדלג על הדלתא. מספר ללא השוואה הוא תובנה שהוחמצה. אם אין בסיס לתקופה קודמת, כתוב "(אין בסיס להשוואה)" במקום להשמיט את השדה.
- אל תציף שגיאות מחברים באמצע הדופק. רשום אותן בנספח. הדופק מוביל עם מה שסופק.
קבצי עזר
reference/data_sources.md— מיפוי מדויק כלי מחבר → מדד עם גיבוייםreference/thresholds.md— סף 🟢/🟡/🔴, ניתן לכיוון לכל בעל עסקreference/output_template.md— מבנה markdown מדויק; אל תסטה ממנוreference/gotchas.md— מצבי כשל ידועים (מצבי QB, Gmail auth, כתיבת Slack)