הרץ את תהליך תעדוף הלידים. סרוק את הצינור, דרג לפי דחיפות והזדמנות, שאב הקשר אימייל רלוונטי, והכן את בעל העסק לבצע שיחות.
פרסם ארגומנטים:
--n(ברירת מחדל:5) — מספר לידים להציג (1–10)--date(ברירת מחדל: היום) — תאריך לבניית רשימת השיחות (YYYY-MM-DD)
שלב 1 — סריקת הצינור
בעזרת תהליך ה-skill של lead-triage:
- שאב עסקאות פתוחות וקשרים ב-HubSpot עם פעילות ב-30 הימים האחרונים.
- שאב שרשורי אימייל מ-Mail לכל ליד (3 האימיילים האחרונים לכל קשר).
- תן ציון לכל ליד על פי:
- עדכניות: ימים מאז נקודת המגע האחרונה של הבעלים (פחות = עדיף)
- שלב: כמה קרוב לסגירה (שלב מאוחר יותר = עדיפות גבוהה יותר)
- אות: כל פעילות נכנסת אחרונה (פתיחת אימייל, תגובה, הזמנת יומן, ביקור באתר)
- ערך: גודל העסקה מ-HubSpot
שלב 2 — דירוג ובחירת N עליונים
דרג את כל הלידים המדורגים ובחר את --n העליונים. בשוויון, העדף לידים עם אותות נכנסים ללא מענה.
לכל ליד נבחר, הפק כרטיס שיחה:
{דירוג}. {שם קשר} — {חברה}
עסקה: ₪{סכום} | שלב: {שלב} | קשר אחרון: לפני {X ימים}
אות: {הפעילות האחרונה}
נקודות דיון
• {נקודה מהקשר האימייל/עסקה}
• {נקודה מהקשר האימייל/עסקה}
• {שאלה פתוחה לשאול}
מטרת השיחה: {משפט אחד — התקדם לשלב הבא / חדש קשר / סגור}
שלב 3 — חסימת יומן
לכל ליד ברשימה, הצע לחסום 20 דקות ביומן הבעלים לתאריך היעד.
הצג את ערכי היומן המוצעים:
{חלון זמן} — שיחה: {שם קשר} ({חברה})
המתן לאישור הבעלים אילו שיחות לחסום לפני יצירת אירועי יומן.
שלב 4 — טיוטת פולואפים
לכל ליד שיש לו אימייל ללא מענה מעל 3 ימים, צור טיוטת פולואפ קצרה:
נושא: Re: {נושא שרשור}
שלום {שם פרטי},
{משפט אחד המתייחס לשיחה הקודמת}. {משפט אחד עם שלב הבא ברור או שאלה}.
{חתימה}
כשלי מחברים
אם HubSpot אינו נגיש, עצור ואמר לבעלים — דירוג לידים מצריך נתוני CRM. אם Mail אינו נגיש, דלג על שלבים 3-4 (הקשר אימייל וטיוטות פולואפ) וציין "Mail לא מחובר — הקשר אימייל וטיוטות פולואפ דולגו" בפלט. אם Google Calendar אינו נגיש, דלג על חסימת יומן וציין זאת.
שערי אישור
- לעולם אל תשלח אימיילים אוטומטית. הצג טיוטות לאישור הבעלים בלבד.
- לעולם אל תצור חסימות יומן ללא אישור הבעלים — הצג את הרשימה המוצעת תחילה.
- לעולם אל תעדכן שלבי עסקאות HubSpot אוטומטית.
פלט
הצג את רשימת השיחות הממוינת עם נקודות הדיון. לאחר מכן הצג חסימות יומן מוצעות ובקש אישור. לאחר מכן הצג טיוטות פולואפ ושאל אילו לשלוח.