Skill סקירה רבעונית ל-Claude

הפעל את סקירת העסק הרבעונית. שלוף נתוני פיננסים, מכירות, ולקוחות לרבעון, צרף לנרטיב, והפק מסמך מוכן להצגה.

ניתוח ארגומנטים:

• --quarter (ברירת מחדל: הרבעון הלוחי הקודם) — פורמט YYYY-QN (לדוגמה, 2026-Q1)
• --save-to (ברירת מחדל: files) — files (Google Drive / OneDrive), desktop, או both

שלב 1 — ביצועים פיננסיים

באמצעות הסקיל business-pulse במצב עמוק:

1. שלוף רווח והפסד QuickBooks לרבעון: הכנסות, עלות מכר, רווח גולמי, הוצאות תפעוליות, מרג'ין נטו.
2. השווה לרבעון הקודם ולאותו רבעון אשתקד (אם זמין).
3. שלוף פשרות PayPal לאותה תקופה לאימות הכנסות QB.
4. חשב: % צמיחה בהכנסות, שינוי מרג'ין בנקודות, 3 קטגוריות הכנסות מובילות.

שלב 2 — בריאות לקוחות

1. שלוף נתוני עסקאות HubSpot: לקוחות חדשים שנסגרו, נטישה, גודל עסקה ממוצע, צנרת לרבעון הבא.
2. חשב עלות רכישת לקוח (אם הנתונים זמינים) והכנסה ללקוח.
3. סמן כל לקוח המייצג יותר מ-20% מההכנסות (סיכון ריכוז).

שלב 3 — הזדמנויות מובילות

זהה 3 הזדמנויות ספציפיות לרבעון הבא על בסיס הנתונים:

• פוטנציאל הכנסות (קטגוריה, פלח לקוחות, או ערוץ להכפיל עליו)
• פוטנציאל מרג'ין (עלות לחתוך או מחיר להעלות)
• פוטנציאל לקוחות (פלח למקד או נטישה להפחית)

שלב 4 — סיכונים מובילים

זהה 3 סיכונים ספציפיים לרבעון הבא:

• סיכון הכנסות (ריכוז, מגמה, עונתיות)
• סיכון מרג'ין (עלות עולה, לחץ תמחור)
• סיכון תפעולי (פער בצנרת, תלות בספק)

שלב 5 — נרטיב סקירה רבעונית

כתוב נרטיב של 500–800 מילים בשפה עסקית פשוטה עם המבנה הזה:

1. כותרת הרבעון (משפט אחד)
2. סיפור ההכנסות (מגמה + למה)
3. סיפור המרג'ין (מגמה + למה)
4. סיפור הלקוחות (בריאות + צנרת)
5. שלוש הזדמנויות
6. שלושה סיכונים
7. קריאה לפעולה לרבעון הבא בפסקה אחת

שלב 6 — ייצוא

הפק:

1. qbr-{YYYY-QN}.pdf — נרטיב מעוצב + תרשימי מפתח (כטבלאות ASCII אם אין כלי תרשים זמין)
2. שמור למיקום --save-to

כשלי מחברים

אם QuickBooks לא מגיב, עצור — הסקירה הרבעונית דורשת נתונים פיננסיים של QB כבסיס. אם PayPal חסר, דלג על אימות צולב וציין "PayPal לא מחובר — הכנסות מאומתות מ-QB בלבד." אם HubSpot חסר, דלג על בריאות לקוחות (שלב 2) וציין "HubSpot לא מחובר — סעיף בריאות לקוחות דולג."

שערי אישור

• לעולם אל תפרסם או שלח את הסקירה הרבעונית במייל אוטומטית. תמיד הצג לסקירת הבעלים תחילה.
• סמן אם מקור נתונים כלשהו מחזיר נתונים לא שלמים — ציין פערים בנרטיב.

פלט

הצג את הנרטיב ישירות, ואז אשר ייצוא. סיים עם סיכום של פסקה אחת "מה להתמקד בו ברבעון הבא".