התחלה מהירה
שאב לידים נכנסים מ-HubSpot, תן להם ציון, והצף רשימת שיחות ממוינת עם נקודות דיון. יוצר טיוטות פולואפ ומציע חלונות יומן — לעולם לא שולח או מזמין ללא אישור הבעלים.
משתמש: "תעדף את הלידים שלי"
← שאב קשרים: שלב מחזור חיים ליד או MQL, סטטוס ≠ לא מוסמך
← תן ציון לכל אחד על פני מעורבות, התאמת חברה, דחיפות, עדכניות
← החזר רשימה ממוינת (גודל מותאם לנפח) עם נקודות דיון
← הצע לצור טיוטות פולואפ ולהציע חלונות יומן
תהליך עבודה
שאב לידים מ-HubSpot. שאב קשרים עם
lifecyclestage=LeadאוMQLו-hs_lead_status≠Unqualified. השתמש ברשימת השדות ב-reference/hubspot-scoring.md. אם HubSpot לא זמין, עצור: "HubSpot מנותק — חבר אותו ונסה שוב."הבהר אם הגורם עמום. אם המשתמש אמר רק "צינור" ללא מגדיר, שאל: "סקירה מהירה של הצינור (שלבי עסקאות + ערך כולל) או רשימת שיחות בעדיפות?" — לאחר מכן נתב בהתאם. אל תתן ציון ללידים על "צינור" בלבד.
תן ציון לכל ליד. החל את מודל ארבעת-הממדים ב-reference/hubspot-scoring.md:
- מעורבות — תגובות אימייל, פתיחות, ביקורי אתר ב-HubSpot (30 ימים אחרונים בלבד)
- התאמת חברה — ענף ומספר עובדים מול ICP של הבעלים (ברירת מחדל: כל ענף, 1–50 עובדים)
- דחיפות — גיל ליד, משך שלב, הערות המכילות "דחוף / ASAP / דדליין / תקציב מאושר"
- קנס עדכניות — הפחת נקודות אם הפעילות האחרונה הייתה לפני <24 שעות (כבר נוגע היום)
בנה את הרשימה הממוינת. מיין ירידה לפי ציון מורכב. התאם גודל רשימה לנפח:
- ≤10 לידים ← הצג את כולם
- 11–30 לידים ← הצג 5 עליונים
- מעל 30 לידים ← הצג 8 עליונים
לכל ליד: שם, חברה, ציון, נקודת דיון בפסקה אחת, סיכום פעילות אחרונה. אם אותות מעורבות ישנים יותר מ-30 ימים, סמן: "אותות מעורבות מיושנים — גש כפנייה קרה."
הצע טיוטות פולואפ. שאל: "לצור טיוטות פולואפ לאיזה מאלה?" אם כן, כתוב אימייל אחד לכל ליד נבחר, מתאים לטון השרשור היוצא האחרון שלהם ב-Mail. הצג טיוטה; אל תשלח.
הצע חלונות יומן. שאל: "להציע חלוני שיחה לאיזה מאלה?" אם כן, בדוק ביומן חלונות פנויים של 30 דקות בשני ימי העסקים הבאים (הימנע מחלונות עם אירועים קיימים ±15 דקות). הצע שתי אפשרויות לכל ליד. אל תצור אירועים — הבעלים מזמין.
שערי אישור
- לעולם אל תשלח אימייל. טיוטה בלבד; הבעלים שולח מהדואר הנכנס שלו.
- לעולם אל תצור אירועי יומן. הצע זמנים; הבעלים מזמין.
- לעולם אל תשנה שלב מחזור חיים או תסמן ליד כלא-מוסמך אלא אם הבעלים מבקש במפורש.
- לעולם אל תכלול קשרי מחזור חיים
לקוחאושגרירברשימת הלידים. - אם אפס לידים תואמים לסינון, הסבר מדוע והצע לבדוק אילו שלבי מחזור חיים בשימוש — אל תמציא רשימה.
עזר
- reference/hubspot-scoring.md — שמות שדות HubSpot, משקלי ציון, ברירות מחדל ICP
- reference/gotchas.md — מקרי קצה: נתונים מיושנים, אפס לידים, פירוק עמימות צינור, זיהום לקוחות
- reference/examples/happy-path-triage.md — פלט מעובד לרשימת 7 לידים עם טיוטה והצעת חלון