Skill רודף חשבוניות ל-Claude

התחלה מהירה

שאב את דו"ח גיול החייבים, תן ציון לכל לקוח לפי היסטוריית תשלומים, צור טיוטת תזכורת מותאמת-טון לכל חשבונית באיחור, והצג אותן לבעלים. לא נשלח שום דבר עד שהבעלים אומר כן.

משתמש: "מי חייב לי כסף"
← שאב גיול חייבים מ-QuickBooks
← הצלב עם סליקות PayPal (7 ימים אחרונים)
← תן ציון לכל לקוח: משלם-טוב / מאחר-לפעמים / מאחר-חוזר
← צור תזכורות מותאמות-טון
← הצג טבלת סיכום + טיוטות. המתן ל"שלח אלה."

הגדרה (הרצה ראשונה בלבד)

שאל את הבעלים שתי שאלות לפני ההרצה הראשונה:

1. מחבר דואר: "האם אתה משתמש ב-Gmail או ב-Apple Mail לטיוטות?" — שמור את התשובה; השתמש בה לכל עמידה בתור לטיוטות שאינן PayPal.
2. Stripe: "האם אתה משתמש ב-Stripe לחשבוניות? אוכל לכלול חשבוניות Stripe ב-sweep החייבים." — אם כן, שאב גם חשבוניות Stripe באיחור לצד QuickBooks.

אל תשאל שוב בהרצות הבאות.

תהליך עבודה

1. שאב חייבים באיחור. שאב גיול חייבים QuickBooks לכל חשבוניות שעבר יותר מיום מתאריך פירעון. אם Stripe מופעל (בעלים אישר בהגדרה), שאב גם חשבוניות Stripe באיחור.

2. הצלב עם היסטוריית תשלומים. לכל לקוח באיחור, שאב ב-PayPal עסקאות שסולקו בפרמטרים האלה:

   • transaction_status: S (סולקו בלבד — מסנן עסקאות ממתינות ונדחות שמנפחות גודל תוצאות ומגדילות סיכון הגבלת קצב)
   • חלון תאריכים: 7 ימים אחרונים עד היום (לא 14 או 30 — חלונות רחבים יותר הם הגורם העיקרי לשגיאות PayPal 429)

   אם PayPal מחזיר שגיאת 429:

   • נסה שוב פעם אחת מיד עם חלון 3 ימים במקום.
   • אם הניסיון החוזר גם מחזיר 429, דלג לחלוטין על הצלבת PayPal להרצה זו. סמן את כל הלקוחות ב-batch כ"PayPal לא זמין — אמת ידנית" בטבלת הסיכום. המשך לדירוג על בסיס היסטוריית QuickBooks בלבד. אל תוריד בשקט את ההסתייגות.

   אם לקוח מציג תשלום שסולק בחלון השאילתה, סמן כ"שולם אולי — אמת" והוצא מתור הטיוטות.

3. תן ציון לכל לקוח. קרא reference/tone-matching.md ללוגיקת הדירוג. תוצאה: משלם-טוב, מאחר-לפעמים, או מאחר-חוזר.

4. צור אימיילי תזכורת. אימייל אחד לכל לקוח — מאחד מספר חשבוניות באיחור לאימייל אחד. התאם טון לציון. ראה reference/examples/gentle-reminder.md ו-reference/examples/firm-reminder.md.

5. הצג טיוטות לבעלים. הצג קודם טבלת סיכום:

   לקוח	סכום לתשלום	ימי איחור	טון	שלח דרך
   חברת גל בע"מ	₪4,400	18 ימים	עדין	PayPal
   ניר ייעוץ בע"מ	₪1,650	47 ימים	תקיף	טיוטת Gmail

   לאחר מכן הצג כל טיוטת אימייל במלואה. המתן שהבעלים יאמר "שלח אלה" או יאשר בנפרד.

6. שלח או ставь לתור — רק לאחר אישור.

   • חשבוניות PayPal: שלח את התזכורת דרך PayPal.
   • חשבוניות שאינן PayPal: ставь לתור כטיוטה באפליקציית הדואר המוגדרת של הבעלים.
   • לעולם אל תשלח ללא אישור מפורש.

7. דווח מה קרה. רשום מה נשלח, מה הועמד לתור כטיוטה, ומה סומן (שולם אולי, הוצא).

שערי אישור

• לעולם אל תשלח או תעמיד לתור טיוטה ללא אישור מפורש של הבעלים. הצג את כל הטיוטות תחילה; המתן לאישור.
• לעולם אל תכלול לקוח ששילם ב-14 הימים האחרונים. סמן כ"שולם אולי — אמת" במקום.
• לעולם אל תשלח ללקוח שאינו בדו"ח חייבים של QuickBooks (או Stripe, אם מופעל). ללא תזכורות מזיכרון בלבד.
• אישור אחד מכסה batch אחד. הוספת לקוח או שינוי טיוטה לאחר אישור מתחיל סבב חדש.

עזר

• reference/tone-matching.md — לוגיקת דירוג, הנחיות טון, נוסחאות שורות נושא
• reference/gotchas.md — מצבי כשל ידועים
• reference/examples/gentle-reminder.md — דוגמת אימייל משלם-טוב
• reference/examples/firm-reminder.md — דוגמת אימייל מאחר-חוזר