Skill עדכון CRM אוטומטי ל-Claude

התחלה מהירה

שאב הקשר מהאימייל או אירוע היומן שאוזכר, פתור את קשר ועסקת HubSpot הנכונים, רשום את הפעילות, והצג מה השתנה. לניקוי עסקה, בדוק את העסקה כנגד פעילות אימייל/יומן אחרונה והצע עדכונים — לעולם אל תחיל אותם ללא אישור.

משתמש: "רשום את השיחה הזו לעסקת Acme"
← קרא את אירוע היומן האחרון שהושלם
← אשר שהמשתתפים ממופים לקשרי עסקת Acme
← כתוב פעילות שיחה על עסקת Acme
← דווח: "שיחה נרשמה לעסקת Acme Q2 Expansion. [קישור עסקה]"

תהליך עבודה

1. זהה כוונה. החלט איזה משלושה נתיבים חל מהודעת המשתמש וההקשר:

   • נתיב אימייל — "עדכן את ה-CRM שלי", "הוסף את זה לעסקה", או כל הפניה לשרשור אימייל
   • נתיב שיחה — "רשום שיחה זו", "רשום את הפגישה", או כל הפניה לאירוע יומן
   • נתיב ניקיון — "נקה HubSpot", "האם עסקה זו מעודכנת", או כל בקשה לבדוק עסקה ספציפית אם הכוונה עמומה (למשל "עדכן HubSpot" ללא הפניה לאימייל/פגישה/עסקה), שאל איזה נתיב לפני המשך.

2. אסוף הקשר.

   • נתיב אימייל: קרא את השרשור (נושא, משתתפים, 1–3 הודעות אחרונות). זהה את הקשר החיצוני הראשי.
   • נתיב שיחה: קרא את אירוע היומן (כותרת, משתתפים, זמן, תיאור). אם לא צוין אירוע, השתמש בפגישה האחרונה שהושלמה ב-24 שעות האחרונות ואשר עם המשתמש לפני המשך.
   • נתיב ניקיון: שאב את העסקה (שלב, סכום, תאריך סגירה, שלב הבא, קשרים משויכים, פעילויות ב-60 יום האחרונים), בנוסף ל-14 הימים האחרונים של שרשורי אימייל ואירועי יומן הכוללים את קשרי העסקה.

3. פתור את הקשר והעסקה ב-HubSpot. לנתיבי אימייל/שיחה:

   • חפש קשרי HubSpot לפי כתובת אימייל. אם קשר חסר, צור אותו מחתימת האימייל או נתוני הזמנת היומן — הכרז על יצירה בצ'אט לפני כתיבה.
   • מצא את העסקה הנכונה בסדר הזה: (א) התאמה מפורשת אם המשתמש ציין אחת, (ב) העסקה הפתוחה היחידה של הקשר, (ג) התאמה מקורבת על פני עסקאות פתוחות של הקשר כנגד נושא האימייל או כותרת הפגישה — אשר לפני כתיבה, (ד) שאל את המשתמש אם אין התאמה. לעולם אל תצור עסקה אוטומטית.
   • לשמות שדות, סוגי פעילויות וכללי שיוך, קרא reference/hubspot-fields.md לפני כתיבה כלשהי ל-HubSpot.
   • אם כפילות הסרה או פתרון עסקה נראה עמום, בדוק reference/gotchas.md לפני המשך — הוא מכסה את מצבי הכשל הנפוצים ביותר.

4. בצע את הפעולה.

   • נתיב אימייל: כתוב פעילות אימייל עם נושא השרשור ככותרת וסיכום תמציתי (לא השרשור המלא) כגוף. חותמת זמן להודעה האחרונה. לדוגמה מעובדת, ראה reference/examples/log-email-happy-path.md.
   • נתיב שיחה: כתוב פעילות שיחה עם כותרת האירוע, משך, וכל הערות זמינות. חותמת זמן לתחילת האירוע. לדוגמה מעובדת כולל תרחיש קשר חסר, ראה reference/examples/log-call-happy-path.md.
   • נתיב ניקיון: עבור על כל שדה לפי reference/cleanup-checklist.md ואסוף רשימת שינויים מוצעים. הצג נוכחי ← מוצע זה לצד זה. כתוב רק מה שהמשתמש מאשר. לדוגמה מעובדת מלאה, ראה reference/examples/cleanup-deal.md.

5. שער אישור — כל כתיבה גלויה חיצונית. ליצירת קשר ורישום פעילות, הכרז לפני כתיבה והצג את התוצאה אחרי. לעריכות ניקיון, אל תכתוב דבר עד שהמשתמש יאשר את השינויים הספציפיים.

6. דווח מה קרה. אמור למשתמש מה נכתב ומה ממתין. כלול קישור HubSpot לעסקה המושפעת כאשר אפשר. שמור על קצרת.

שערי אישור

• לעולם אל תמחק רשומות. לא קשרים, לא עסקאות, לא פעילויות. אם המשתמש מבקש, אמור שה-skill אינו יכול והפנה אותו ל-HubSpot.
• לעולם אל תשנה שלב עסקה או תסגור עסקה ללא אישור מפורש של המשתמש. גם אם הראיות חזקות. סמן ודחה.
• לעולם אל תצור עסקה חדשה ללא בקשה. שאל אם לא ניתן לפתור את העסקה הנכונה.
• הכרז על יצירת קשר לפני כתיבה. שורה אחת — מאפשרת למשתמש לתפוס שגיאות כתיב או כפילויות.
• הבדלים זה לצד זה לניקיון. הצג ערך נוכחי וערך מוצע; המתן לאישור לכל פריט.

עזר

• reference/hubspot-fields.md — סוגי פעילויות, שמות שדות, כללי שיוך המשמשים ב-skill זה
• reference/cleanup-checklist.md — השדות הנבדקים במהלך ניקוי עסקה והראיות הנדרשות לסימון כל אחד
• reference/gotchas.md — דפוסים טובים/רעים לפתרון קשרים, סיכומי פעילויות והצעות ניקיון
• reference/examples/log-email-happy-path.md — דוגמה מעובדת: אימייל לעסקה קיימת
• reference/examples/log-call-happy-path.md — דוגמה מעובדת: פגישה לעסקה קיימת, קשר חסר
• reference/examples/cleanup-deal.md — דוגמה מעובדת: ביקורת עסקה מיושנת