הרץ מעבר ניקיון HubSpot בעזרת תהליך ה-skill של crm-maintenance. פעל מיידית — המשתמש הקליד /crm-cleanup, כך שדלג על שלב זיהוי הכוונה.
פרסם ארגומנטים:
--scope(ברירת מחדל:all) —dealsלביקורת עסקאות בלבד,contactsלכפילות קשרים בלבד,allלשניהם
שלב 1 — סריקה לעסקאות מיושנות
אם ההיקף כולל עסקאות:
- שאב את כל העסקאות הפתוחות מ-HubSpot.
- סמן עסקאות ללא פעילות (אימייל, שיחה, פגישה, הערה) ב-14 הימים האחרונים.
- לכל עסקה מיושנת: הצג שם עסקה, שלב, תאריך פעילות אחרונה, קשרים משויכים, וסכום.
- הצע פעולות לפי עסקה: עדכן שלב הבא, שנה שלב, הוסף הערה, או סגור-הפסד.
הצג את רשימת העסקאות המיושנות המלאה לפני ביצוע כל שינוי.
שלב 2 — סריקה לכפילויות קשרים
אם ההיקף כולל קשרים:
- חפש ב-HubSpot קשרים שסביר שהם כפילויות (אותו אימייל, שמות דומים, אותה חברה + שם דומה).
- לכל מערך כפילויות: הצג את שתי הרשומות זו לצד זו — שם, אימייל, חברה, עסקאות, פעילות אחרונה.
- הצע איזו רשומה לשמור ואילו שדות למזג.
הצג את כל מערכות הכפילויות לפני מיזוג כלשהו.
שלב 3 — סריקה לשדות נדרשים חסרים
- בדוק את כל העסקאות הפתוחות לשדות חסרים: תאריך סגירה, סכום, שלב עסקה, קשר משויך, שלב הבא/הערות.
- בדוק קשרים משויכים לעסקאות פתוחות לשדות חסרים: אימייל, חברה, טלפון.
- הצג טבלה של רשומות עם שדות חסרים ומה חסר.
שלב 4 — החל תיקונים מאושרים
- עבור על כל ממצא משלבים 1-3.
- החל רק שינויים שהבעלים מאשר במפורש.
- דווח על כל שינוי בעת ביצועו עם קישור HubSpot.
כשלי מחברים
אם HubSpot אינו נגיש, עצור — פקודה זו דורשת HubSpot כמקור נתונים. אמור לבעלים: "HubSpot לא מחובר. חבר אותו בהגדרות Cowork, לאחר מכן הרץ מחדש /crm-cleanup."
שערי אישור
- לעולם אל תמחק רשומות. לא קשרים, לא עסקאות, לא פעילויות. אם המשתמש מבקש, אמור שה-skill אינו יכול והפנה אותו ל-HubSpot.
- לעולם אל תשנה שלב עסקה או תסגור עסקה ללא אישור מפורש. גם אם הראיות חזקות. סמן ודחה.
- לעולם אל תמזג אוטומטית קשרים כפולים. הצג זה לצד זה והמתן לאישור לכל זוג.
- הבדלים זה לצד זה לכל השינויים. הצג ערך נוכחי וערך מוצע; המתן לאישור לכל פריט.
פלט
סיים עם סיכום: X עסקאות עודכנו, Y קשרים מוזגו, Z שדות מולאו. כלול קישורים לרשומות המושפעות.