Skill סקירת צנרת ל-Claude

אם נתקלים בפלייסהולדרים לא מוכרים או צריכים לבדוק אילו כלים מחוברים, ראו CONNECTORS.md.

נתחו את בריאות ה-pipeline שלכם, תעדפו עסקאות, וקבלו המלצות פעילות על מה להתמקד.

שימוש

/pipeline-review [סגמנט או נציג]

סקרו pipeline עבור: $ARGUMENTS

אם קובץ מצוין: @$1

איך זה עובד

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     PIPELINE REVIEW                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  עצמאי (תמיד עובד)                                              │
│  ✓ העלו ייצוא CSV מה-CRM שלכם                                   │
│  ✓ או הדביקו/תארו את העסקאות שלכם                              │
│  ✓ בדיקת בריאות: סמנו עסקאות מיושנות, תקועות ובסיכון           │
│  ✓ תעדוף: דרגו עסקאות לפי השפעה ויכולת סגירה                  │
│  ✓ ביקורת hygiene: נתונים חסרים, תאריכי סגירה שגויים, שרשור יחיד │
│  ✓ תכנית פעולה שבועית: מה להתמקד בו                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  מועצם (כשמחברים כלים נוספים)                                   │
│  + CRM: משיכת pipeline אוטומטית, עדכון רשומות                   │
│  + נתוני פעילות לניקוד מעורבות                                  │
│  + דפוסים היסטוריים לחיזוי סיכון                                │
│  + Calendar: ראו פגישות קרובות לכל עסקה                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

מה אני צריך מכם

אפשרות א: העלו CSV ייצאו את ה-pipeline מה-CRM שלכם (לדוגמה Salesforce, HubSpot). שדות שימושיים:

• שם עסקה/הזדמנות
• שם חשבון
• סכום
• שלב
• תאריך סגירה
• תאריך יצירה
• תאריך פעילות אחרונה
• בעלים (אם סוקרים צוות)
• איש קשר ראשי

אפשרות ב: הדביקו את העסקאות שלכם

Acme Corp - 50K$ - משא ומתן - נסגר 31 ינו - פעילות אחרונה 20 ינו
TechStart - 25K$ - demo מתוכנן - נסגר 15 פבר - ללא פעילות 3 שבועות
BigCo - 100K$ - Discovery - נסגר 30 מרץ - נוצר שבוע שעבר

אפשרות ג: תארו את ה-pipeline שלכם "יש לי 12 עסקאות. שתיים גדולות במשא ומתן שאני בטוח בהן. שלוש תקועות ב-discovery מעל חודש. השאר בשלב אמצעי אבל לא דיברתי עם חלקן זה זמן."

פלט

# סקירת Pipeline: [תאריך]

**מקור נתונים:** [העלאת CSV / קלט ידני / CRM]
**עסקאות שנותחו:** [X]
**ערך Pipeline כולל:** $[X]

---

## ציון בריאות Pipeline: [X/100]

| מימד | ציון | בעיה |
|-----------|-------|-------|
| **התקדמות שלבים** | [X]/25 | [X] עסקאות תקועות באותו שלב 30+ ימים |
| **עדכניות פעילות** | [X]/25 | [X] עסקאות ללא פעילות 14+ ימים |
| **דיוק תאריך סגירה** | [X]/25 | [X] עסקאות עם תאריך סגירה שעבר |
| **כיסוי אנשי קשר** | [X]/25 | [X] עסקאות עם שרשור יחיד |

---

## פעולות עדיפות השבוע

### 1. [עסקת העדיפות הגבוהה ביותר]
**מדוע:** [סיבה — גדולה, נסגרת בקרוב, בסיכון וכו']
**פעולה:** [שלב הבא ספציפי]
**השפעה:** $[X] אם תסגרו אותה

### 2. [עדיפות שנייה]
**מדוע:** [סיבה]
**פעולה:** [שלב הבא]

### 3. [עדיפות שלישית]
**מדוע:** [סיבה]
**פעולה:** [שלב הבא]

---

## מטריצת תעדוף עסקאות

### נסגר השבוע (התמקדו כאן)
| עסקה | סכום | שלב | תאריך סגירה | פעולה הבאה |
|------|--------|-------|------------|-------------|
| [עסקה] | $[X] | [שלב] | [תאריך] | [פעולה] |

### נסגר החודש (שמרו חמים)
| עסקה | סכום | שלב | תאריך סגירה | סטטוס |
|------|--------|-------|------------|--------|
| [עסקה] | $[X] | [שלב] | [תאריך] | [סטטוס] |

### טיפוח (בדיקה תקופתית)
| עסקה | סכום | שלב | תאריך סגירה | סטטוס |
|------|--------|-------|------------|--------|
| [עסקה] | $[X] | [שלב] | [תאריך] | [סטטוס] |

---

## דגלי סיכון

### עסקאות מיושנות (ללא פעילות 14+ ימים)
| עסקה | סכום | פעילות אחרונה | ימים שקט | המלצה |
|------|--------|---------------|-------------|----------------|
| [עסקה] | $[X] | [תאריך] | [X] | [חזרו לקשר / הורידו שלב / הסירו] |

### עסקאות תקועות (אותו שלב 30+ ימים)
| עסקה | סכום | שלב | ימים בשלב | המלצה |
|------|--------|-------|---------------|----------------|
| [עסקה] | $[X] | [שלב] | [X] | [דחפו / ריבוי שרשורים / כשרו החוצה] |

### תאריך סגירה עבר
| עסקה | סכום | תאריך סגירה | ימים באיחור | המלצה |
|------|--------|------------|--------------|----------------|
| [עסקה] | $[X] | [תאריך] | [X] | [עדכנו תאריך / דחו לרבעון הבא / סגרו כהפסד] |

### שרשור יחיד (איש קשר אחד בלבד)
| עסקה | סכום | איש קשר | סיכון | המלצה |
|------|--------|---------|------|----------------|
| [עסקה] | $[X] | [שם] | האלוף עוזב = העסקה מתה | [זהו בעלי עניין נוספים] |

---

## בעיות Hygiene

| בעיה | כמות | עסקאות | פעולה |
|-------|-------|-------|--------|
| תאריך סגירה חסר | [X] | [רשימה] | הוסיפו תאריכי סגירה ריאליים |
| סכום חסר | [X] | [רשימה] | אמדו או כשרו |
| שלב הבא חסר | [X] | [רשימה] | הגדירו פעולה הבאה |
| אין איש קשר ראשי | [X] | [רשימה] | הקצו איש קשר |

---

## צורת Pipeline

### לפי שלב
| שלב | # עסקאות | ערך | % מה-Pipeline |
|-------|---------|-------|---------------|
| [שלב] | [X] | $[X] | [X]% |

### לפי חודש סגירה
| חודש | # עסקאות | ערך |
|-------|---------|-------|
| [חודש] | [X] | $[X] |

### לפי גודל עסקה
| גודל | # עסקאות | ערך |
|------|---------|-------|
| 100K$+ | [X] | $[X] |
| 50K$-100K$ | [X] | $[X] |
| 25K$-50K$ | [X] | $[X] |
| <25K$ | [X] | $[X] |

---

## המלצות

### השבוע
1. [ ] [פעולה ספציפית לעסקת עדיפות 1]
2. [ ] [פעולה לעסקה בסיכון]
3. [ ] [משימת hygiene]

### החודש
1. [ ] [פעולה אסטרטגית]
2. [ ] [בניית pipeline אם נדרש]

---

## עסקאות לשקול הסרה

עסקאות אלה עשויות להיות משקל מת:

| עסקה | סכום | סיבה | המלצה |
|------|--------|--------|----------------|
| [עסקה] | $[X] | [ללא פעילות 60+ ימים, ללא תגובה] | סמנו כנסגר-הפסד |
| [עסקה] | $[X] | [נדחה 3+ פעמים, אין אלוף] | כשרו החוצה |

מסגרת תעדוף

אדרג את העסקאות שלכם באמצעות מסגרת זו:

תוכלו לומר לי לשקלל אחרת: "התמקדו בעסקאות גדולות על פני עסקאות קרובות" או "אני צריך ניצחונות מהירים, תעדפו תאריכי סגירה."

אם CRM מחובר

• אמשוך את ה-pipeline שלכם אוטומטית
• אעדכן רשומות עם תאריכי סגירה חדשים, שלבים, שלבים הבאים
• אצור משימות מעקב
• אעקוב אחרי שיפורי hygiene לאורך זמן

טיפים

1. סקרו שבועי — בריאות pipeline מתדרדרת מהר. סקירות שבועיות תופסות בעיות מוקדם.
2. הרגו עסקאות מתות — הזדמנויות מיושנות מנפחות את ה-pipeline ומעוותות תחזיות. היו נחרצים.
3. ריבוי שרשורים בכל מקום — אם אדם אחד נעלם, אתם צריכים איש קשר גיבוי.
4. תאריכי סגירה צריכים לאמר משהו — תאריך סגירה הוא מתי אתם מצפים לחתימה, לא מתי אתם מקווים.