Skill תחזית מכירות ל-Claude

אם נתקלים בפלייסהולדרים לא מוכרים או צריכים לבדוק אילו כלים מחוברים, ראו CONNECTORS.md.

צרו תחזית מכירות משוקללת עם ניתוח סיכונים והמלצות commit.

שימוש

/forecast [תקופה]

צרו תחזית עבור: $ARGUMENTS

אם קובץ מצוין: @$1

איך זה עובד

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        FORECAST                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  עצמאי (תמיד עובד)                                              │
│  ✓ העלו ייצוא CSV מה-CRM שלכם                                   │
│  ✓ או הדביקו/תארו את עסקאות ה-pipeline שלכם                    │
│  ✓ הגדירו את המכסה ולוח הזמנים שלכם                            │
│  ✓ קבלו תחזית משוקללת עם הסתברויות שלב                         │
│  ✓ תחזיות מותאמות סיכון (מקרה הטוב/סביר/גרוע)                 │
│  ✓ פירוט commit לעומת upside                                     │
│  ✓ ניתוח פערים והמלצות                                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  מועצם (כשמחברים כלים נוספים)                                   │
│  + CRM: משיכת pipeline אוטומטית, נתונים בזמן אמת               │
│  + שיעורי ניצחון היסטוריים לפי שלב, סגמנט, גודל עסקה           │
│  + סיגנלי פעילות לניקוד סיכון                                   │
│  + רענון אוטומטי ומעקב לאורך זמן                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

מה אני צריך מכם

שלב 1: נתוני ה-Pipeline שלכם

אפשרות א: העלו CSV ייצאו את ה-pipeline מה-CRM שלכם (לדוגמה Salesforce, HubSpot). אני צריך לפחות:

• שם עסקה/הזדמנות
• סכום
• שלב
• תאריך סגירה

שימושי אם יש לכם:

• בעלים (אם תחזית צוות)
• תאריך פעילות אחרונה
• תאריך יצירה
• שם חשבון

אפשרות ב: הדביקו את העסקאות שלכם

Acme Corp - 50K$ - משא ומתן - נסגר 31 ינו
TechStart - 25K$ - demo מתוכנן - נסגר 15 פבר
BigCo - 100K$ - Discovery - נסגר 30 מרץ

אפשרות ג: תארו את הטריטוריה שלכם "יש לי 8 עסקאות ב-pipeline בסך 400K$. שתיים במשא ומתן (120K$), שלוש בהערכה (180K$), שלוש ב-discovery (100K$)."

שלב 2: המטרות שלכם

• מכסה: מה המספר שלכם? (לדוגמה "500K$ הרבעון הזה")
• לוח זמנים: מתי התקופה מסתיימת? (לדוגמה "Q1 מסתיים 31 מרץ")
• כבר נסגר: כמה כבר הזמנתם בתקופה זו?

פלט

# תחזית מכירות: [תקופה]

**נוצרה:** [תאריך]
**מקור נתונים:** [העלאת CSV / קלט ידני / CRM]

---

## סיכום

| מדד | ערך |
|--------|-------|
| **מכסה** | $[X] |
| **נסגר עד כה** | $[X] ([X]% מהמכסה) |
| **Pipeline פתוח** | $[X] |
| **תחזית משוקללת** | $[X] |
| **פער למכסה** | $[X] |
| **יחס כיסוי** | [X]x |

---

## תרחישי תחזית

| תרחיש | סכום | % ממכסה | הנחות |
|----------|--------|------------|-------------|
| **מקרה הטוב** | $[X] | [X]% | כל העסקאות נסגרות כצפוי |
| **המקרה הסביר** | $[X] | [X]% | הסתברויות משוקללות לפי שלב |
| **מקרה הגרוע** | $[X] | [X]% | רק עסקאות commit נסגרות |

---

## Pipeline לפי שלב

| שלב | # עסקאות | ערך כולל | הסתברות | ערך משוקלל |
|-------|---------|-------------|-------------|----------------|
| משא ומתן | [X] | $[X] | 80% | $[X] |
| הצעה | [X] | $[X] | 60% | $[X] |
| הערכה | [X] | $[X] | 40% | $[X] |
| Discovery | [X] | $[X] | 20% | $[X] |
| **סה"כ** | [X] | $[X] | — | $[X] |

---

## Commit לעומת Upside

### Commit (ביטחון גבוה)
עסקאות שתוכלו להמר על התחזית שלהן:

| עסקה | סכום | שלב | תאריך סגירה | מדוע Commit |
|------|--------|-------|------------|------------|
| [עסקה] | $[X] | [שלב] | [תאריך] | [סיבה] |

**סה"כ Commit:** $[X]

### Upside (ביטחון נמוך יותר)
עסקאות שיכולות להיסגר אך יש בהן סיכון:

| עסקה | סכום | שלב | תאריך סגירה | גורם סיכון |
|------|--------|-------|------------|-------------|
| [עסקה] | $[X] | [שלב] | [תאריך] | [סיכון] |

**סה"כ Upside:** $[X]

---

## דגלי סיכון

| עסקה | סכום | סיכון | המלצה |
|------|--------|------|----------------|
| [עסקה] | $[X] | תאריך סגירה עבר | עדכנו תאריך סגירה או העבירו להפסד |
| [עסקה] | $[X] | ללא פעילות 14+ ימים | חזרו לקשר או הורידו שלב |
| [עסקה] | $[X] | תאריך סגירה השבוע, עדיין ב-discovery | לא סביר להיסגר — דחו |

---

## ניתוח פערים

**כדי לעמוד במכסה, אתם צריכים:** עוד $[X]

**אפשרויות לסגור את הפער:**
1. **האיצו [עסקה]** — כרגע ב-[שלב], שווה $[X]. אם תוכלו לסגור עד [תאריך], תגיעו ל-[X]% ממכסה.
2. **החיו [עסקה תקועה]** — פעיל לאחרונה [תאריך]. שווה $[X]. צרו קשר עם [איש קשר].
3. **נדרש pipeline חדש** — אתם צריכים $[X] בהזדמנויות חדשות עם כיסוי [X]x כדי להיות בטוחים.

---

## המלצות

1. [ ] [פעולה ספציפית לעסקת ההשפעה הגבוהה ביותר]
2. [ ] [פעולה לעסקה בסיכון]
3. [ ] [המלצה לבניית pipeline אם קיים פער]

הסתברויות שלב (ברירת מחדל)

אם לא תספקו הסתברויות מותאמות אישית, אשתמש ב:

ספרו לי אם השלבים או ההסתברויות שלכם שונים.

אם CRM מחובר

• אמשוך את ה-pipeline שלכם אוטומטית
• אשתמש בשיעורי ניצחון ההיסטוריים האמיתיים שלכם
• אביא בחשבון עדכניות פעילות לניקוד סיכון
• אעקוב אחרי שינויי תחזית לאורך זמן
• אשווה לתחזיות קודמות

טיפים

1. היו כנים לגבי commit — Commit רק עסקאות שתוכלו להמר עליהן. Upside הוא לכל השאר.
2. עדכנו תאריכי סגירה — תאריכי סגירה מיושנים הורגים דיוק תחזית. דחו עסקאות שלא ייסגרו בזמן.
3. כיסוי חשוב — כיסוי pipeline של 3x הוא בריא. מתחת ל-2x הוא מסוכן.
4. פעילות = סיגנל — עסקאות ללא פעילות אחרונה נמצאות בסיכון גבוה יותר ממה שהשלב מצביע.